Les usines de fabrication de puces développent la vision de la fabrication de puces en Asie

Depuis des dizaines d'années, la concurrence fait rage et chacun tente d'avoir sa part du gâteau sur le marché mondial des semi-conducteurs. Même si l'Europe et les États-Unis essaient de reprendre la position de leaders qui était autrefois la leur, Taïwan s'efforce de conserver son leadership actuel, et d'autres pays asiatiques comme l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam tentent de se faire une place. Aujourd'hui, alors que les relations entre les États-Unis et la Chine sont tendues, ces pays d'Asie du Sud-Est ont l'occasion de faire leur entrée sur le marché.

L'avantage d'une telle démarche est considérable. Le marché des semi-conducteurs en Asie-Pacifique vaut aujourd'hui 430,24 milliards d'USD et va probablement exploser pour atteindre 695,73 milliards d'USD au cours des cinq prochaines années, d'après Mordor Intelligence.1 Dans cette région, on prévoit une forte croissance annuelle qui devrait dépasser les 8 %.

La puissance de Taïwan

Le marché des semi-conducteurs de Taïwan a réalisé 44,5 milliards d'USD de ventes en 2022 et devrait atteindre plus de 66,06 milliards d'USD d'ici à 2031, d'après la société d'étude de marché Insight Ace Analytic.2 Cette croissance sera sans doute stimulée par une poignée d'applications émergentes, notamment l'intelligence artificielle des objets (AIoT), la 5G et le calcul à haute performance. Le pays continue d'investir dans des technologies de pointe et dans l'augmentation de sa capacité de production. Voici quelques récents faits marquants :

  • Décembre 2022 : la fonderie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a fêté son entrée dans la production en volume avec le procédé 3 nanomètres (nm) sur son site Fab 18 Phase 8 à Taïwan. TSMC estime que la technologie 3 nm va créer des produits finis d'une valeur de marché équivalente à 1,5 billion d'USD en cinq ans de production en volume.3
  • Juin 2023 : TSMC et le CSME (Center for Secure Microelectronics Ecosystem) de l'Université Purdue ont renouvelé un partenariat jusqu'en 2031 visant à former davantage de personnes aux semi-conducteurs et à mettre en place d'autres projets d'études. Ce partenariat a débuté en 2021 et a été le premier de ce genre, reliant l'université, l'industrie, TSMC et le gouvernement.
  • Juillet 2023 : TSMC a annoncé son intention d'investir 2,9 milliards d'USD dans la construction d'une usine avancée de fabrication de puces à Taïwan afin de répondre à la forte demande de produits axés sur l'IA. Le centre mondial de recherche et de développement est basé à Hsinchu, à Taïwan, et emploie 7000 personnes.4

Figure 1 : Les fabricants de semi-conducteurs de Taïwan repoussent les limites de la technologie et s'intéressent de près à la technologie de procédé de fabrication de pointe de 2 nm et à des procédés encore plus poussés. (Source de l'image : Insight Ace Analytic)

Nouveaux territoires

Tandis que l'Europe et les États-Unis souhaitent renforcer leur capacité de production de semi-conducteurs sur le territoire national, la tendance à la dispersion géographique de la fabrication de semi-conducteurs va sans doute se poursuivre (Figure 2). Taïwan, la Corée du Sud et la Chine continuent de monter en puissance, et de nouvelles fonderies commencent à émerger dans d'autres régions asiatiques. Ces nouveaux territoires de fabrication de semi-conducteurs incluent l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam.

Figure 2 : L'Europe, les États-Unis et le Japon dominaient la fabrication de semi-conducteurs en 1990. Ensuite, la Corée du Sud, Taïwan et la Chine continentale ont fait leur entrée sur le marché, ne laissant aux trois grandes régions d'origine qu'une part de marché combinée d'environ 35 % en 2020. (Source de l'image : Statistica)

L'Inde, qui était jusqu'à présent absente de l'industrie de fabrication de semi-conducteurs, a commencé à déployer des efforts, mais sa progression reste lente. Par exemple, Vedanta-Foxconn Semiconductors, une coentreprise entre le groupe indien Vedanta et le sous-traitant taïwanais Foxconn, espérait commencer à générer des revenus grâce à une usine de fabrication de semi-conducteurs en Inde d'ici à 2027. La construction de l'usine était prévue pour la fin de l'exercice en cours.5 La coentreprise cherchait à obtenir 20 millions d'USD de fonds gouvernementaux pour son projet. L'usine de fabrication se serait concentrée sur des nœuds de 40 et 28 nm pour l'industrie automobile, mais Foxconn a fait machine arrière.

Cependant, la dynamique va sans doute reprendre. Le gouvernement indien a approuvé un programme de 9,14 milliards d'USD pour soutenir la fabrication de semi-conducteurs et d'écrans en Inde. Par ailleurs, plusieurs entreprises de semi-conducteurs américaines envisagent de s'implanter en Inde. En juin, l'entreprise Micron Technology a annoncé qu'elle allait démarrer la construction d'une usine de fabrication dans l'État indien du Gujarat. La phase 1 devrait être opérationnelle fin 2024.6 En attendant, Foxconn pourrait signer un accord avec l'équipementier spécialisé dans la fabrication de puces Applied Materials afin de lancer la fabrication dans l'État du Karnataka.

La Thaïlande essaie elle aussi d'attirer des usines de fabrication de semi-conducteurs en misant sur la réduction d'impôts pour les entreprises. Auparavant, la Thaïlande proposait un allègement fiscal jusqu'à 8 ans, mais le pays offre désormais aux entreprises une exonération jusqu'à 13 ans. La Thaïlande espère ainsi attirer des entreprises axées sur des procédés plus sophistiqués, comme la conception de puces et la gravure de plaquettes. À l'image de l'Inde, les efforts de la Thaïlande relèvent plus de l'espoir que de la réalité, même si diverses organisations sont toujours en discussion.

Autre pays prometteur pour les fabricants de puces : le Vietnam, qui investit également pour attirer de nouvelles entreprises. Le pays séduit grâce à sa proximité avec la Chine, à son système portuaire fiable existant et à la présence d'une main-d'œuvre qualifiée bon marché.7 Les efforts déployés par le Vietnam semblent porter leurs fruits, car Samsung Electronics va investir 3,3 milliards d'USD supplémentaires dans la région. L'entreprise y a dépensé 65 milliards d'USD depuis 2021 et possède aujourd'hui 28 usines au total dans la région.

Le paysage de la fabrication de semi-conducteurs est en train de changer. Tandis que les acteurs traditionnels du secteur se disputeront la place, les dix prochaines années verront sans doute arriver d'autres pays asiatiques sur le marché de la production de semi-conducteurs, malgré les défis techniques, créant ainsi un éventail de sources plus riche et plus varié que jamais auparavant.

Références :

1. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asia-pacific-semiconductor-device-market

2. https://www.globenewswire.com/news-release/2023/07/13/2704081/0/en/Taiwan-Semiconductors-Market-is-Expanding-Largely-and-Expected-to-Reach-USD-66-06-Billion-to-2031-Reveals-Latest-InsightAce-Survey.html

3. https://pr.tsmc.com/english/news/2986

4. https://pr.tsmc.com/english/news/3044

5. https://www.livemint.com/companies/news/vedantafoxconn-jv-aims-to-generate-revenue-from-india-s-semiconductor-fab-unit-by-fy27-11681843591434.html

6. https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-announces-new-semiconductor-assembly-and-test-facility

7. https://www.vietnam-briefing.com/news/where-are-samsungs-factories-in-vietnam.html/

À propos de l'auteur

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Hailey Lynne McKeefry is a freelance writer on the subject of supply chains, particularly in the context of the electronics components industry. Formerly editor-in-chief of EBN, “The Premier Online Community for Supply Chain Professionals”, Hailey has held various editorial contribution and leadership roles throughout her career, but as a Deacon she balances her work with her other passion: being a Chaplain and Bereavement Counsellor.

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