Commencez à vous organiser dès maintenant : l'incertitude mondiale autour des condensateurs MLCC va peser sur l'industrie électronique dans un avenir proche

L'industrie des condensateurs céramique multicouches (MLCC) est victime de pénuries et de longs délais d'approvisionnement depuis des années. Malheureusement, il est probable que cet élément de base peu coûteux de la conception électronique continuera à causer des maux des têtes à tout le secteur encore longtemps. Commencez à vous y préparer dès maintenant.

Les condensateurs MLCC vont-ils devenir un véritable casse-tête ?

Les condensateurs MLCC constituent vraiment un élément de base de l'industrie électronique, offrant une opportunité de taille aux fabricants de composants. Dans un rapport récent, Grandview Research¹ a évalué le marché américain des condensateurs MLCC à 8,75 milliards de dollars en 2018 et a prévu un taux de croissance annuel composé de 5,1 % au cours des cinq prochaines années (Figure 1).

Figure 1 : L'industrie des condensateurs bénéficie d'une croissance lente et régulière, mais les analystes estiment que les prochaines années seront marquées par une hausse notable. (Source de l'image : Grandview Research)

« Les condensateurs MLCC sont également intégrés dans les téléviseurs connectés LCD et LED », indique Grandview. « La popularité croissante de ces téléviseurs devrait accélérer la croissance du marché. En outre, l'émergence de l'Internet des objets (IoT) crée diverses opportunités pour le marché, car les condensateurs MLCC offrent une solution idéale pour les dispositifs IoT en raison de leur longue durée de vie et de leur fiabilité intrinsèque. »

Ces dispositifs à montage en surface (CMS), constitués de couches alternées de céramique et de métal, sont disponibles auprès de plusieurs sociétés dans une vaste plage de valeurs de capacité et sont utilisés dans un nombre croissant d'industries d'utilisation finale. Par exemple, la série CC X5R classe 2 de YAGEO fait partie d'une large sélection de condensateurs MLCC proposés par l'entreprise (Figure 2). Ce condensateur de 22 microfarads (µF) (±20 %) est disponible dans un boîtier 0603 et est répertorié pour des tensions de 4 à 50 volts. Il est destiné aux applications générales, notamment les PC, les disques durs, les alimentations, les téléphones mobiles et le traitement de données.

Figure 2 : Les condensateurs pavés X5R de YAGEO avec terminaisons sans plomb sont dotés d'une barrière et d'une terminaison en nickel, et sont conformes à RoHS. (Source de l'image : YAGEO)

La nature omniprésente du composant est en quelque sorte devenue un obstacle, car diverses industries, notamment l'automobile, l'électronique grand public (comme les caméras numériques et les serveurs de PC), le traitement des données ou encore les télécommunications, se disputent les stocks disponibles.

À la recherche d'une capacité de condensateurs MLCC

Une combinaison d'applications traditionnelles et émergentes va stimuler la demande au cours de l'année à venir et probablement entraîner une hausse des prix et un allongement des délais d'approvisionnement.

En outre, l'augmentation de la demande peut être attribuée aux réactions excessives pendant la pandémie et à la réponse aux longs délais d'approvisionnement en 2019. Certains fabricants OEM ont accumulé des produits, resserrant l'offre et dénaturant les schémas de demande.

Par ailleurs, les prix des métaux bruts se dégradent pour certains métaux clés. Les prix du palladium, matériau principal des électrodes dans les condensateurs MLCC qui ont besoin d'une grande fiabilité ainsi que d'une température et d'une tension nominale élevées, ont connu une tendance à la hausse constante, atteignant leur plus haut niveau depuis 25 ans en janvier 2020.² L'analyste indépendant Metals Focus prévoit que les prix du palladium, qui affichaient 2900 USD par once en 2019, atteindront les 3000 USD l'once en 2021.³ Selon l'analyste, le déficit de l'offre, qui dure depuis dix ans, devrait se poursuivre. Le nickel, autre métal utilisé dans les électrodes des condensateurs MLCC, a atteint un prix record depuis dix ans, passant de 10 800 USD la tonne en mars 2020 à 18 244 USD la tonne en seulement dix mois, soit une augmentation de 70 %, selon Forbes.⁴

À l'échelle du secteur, certains signes indiquent que la demande va dépasser la capacité au cours de l'année à venir. La production mondiale de composants passifs devrait croître de 11,1 %, tandis que la demande augmentera de 15 %, selon un rapport de SemiMedia.⁵ Il s'agit toutefois d'une moyenne. Dans certains secteurs, la demande augmentera de manière importante. Les achats de composants électroniques pour l'automobile, par exemple, grimperont probablement de 35 à 50 %, les composants passifs (notamment les condensateurs MLCC et les résistances) représentant la majeure partie de la demande. Les analystes prévoient que ce phénomène pourrait également contribuer à augmenter les prix dans la seconde moitié de l'année 2021.

Conclusion

Les condensateurs MLCC se heurtent à des obstacles à tous les niveaux : du prix des matières premières aux possibilités en termes de capacité de la part des fabricants de composants. Dans le même temps, des applications émergentes devraient maintenir la demande de condensateurs MLCC à la hausse au cours des prochaines années. Les condensateurs MLCC ne peuvent plus être considérés comme de simples composants génériques. Les pénuries risquant de se poursuivre, il est conseillé aux fabricants OEM de mettre en place des plans et des partenariats stratégiques pour éviter qu'un composant qui ne coûte que quelques centimes vienne interrompre la production d'un produit final crucial.

Références :

1 – https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/multi-layer-ceramic-capacitor-mlcc-market

2 – https://www.doeeet.com/content/eee-components/rising-price-of-palladium-could-impact-high-reliability-mlcc-markets-in-2020/

3 – https://www.metalsfocus.com/

4 – https://www.forbes.com/sites/timtreadgold/2021/01/14/nickel-soars-and-could-keep-flying-as-demand-rises-and-supply-falls/?sh=6a76009f75ba

5 – http://www.semimedia.cc/?p=8734