La priorité de la chaîne d'approvisionnement évolue vers l'approvisionnement des tailles de nœuds

Le paysage de la chaîne d'approvisionnement se complexifie et les fabricants OEM doivent s'approvisionner de manière intelligente pour s'assurer qu'ils disposent de puces au niveau du nœud de processus requis. La combinaison de nouvelles usines de fabrication de semi-conducteurs et de technologies avancées crée des fluctuations de l'offre et de la demande quant aux zones géographiques et aux nœuds de processus.

Certaines réalités du marché sont rassurantes. Depuis le milieu de l'année 2022, la disponibilité des semi-conducteurs dépasse de plus en plus la demande. Au deuxième trimestre 2022, les usines de fabrication tournaient à environ 90 %. Cependant, ce nombre est retombé à 70 % au troisième trimestre 2023, d'après un récent rapport sur la fabrication des semi-conducteurs établi par SEMI¹ (Figure 1).

Figure 1 : Comparaison des stocks de semi-conducteurs et de l'utilisation des usines de fabrication. L'utilisation est passée de 90 % au deuxième trimestre 2022 à moins de 70 % au troisième trimestre 2023. (Source de l'image : SEMI)

Pendant ce temps, de nouvelles usines de fabrication font leur apparition dans le monde entier. Les États-Unis ont l'intention d'augmenter leur part de production domestique de semi-conducteurs de 11 % en 2020 à 30 % en 2030. De la même manière, l'Europe a pour but de doubler sa part, en passant de 9 % à 20 %.² Aux États-Unis, les fabricants de puces viseront certainement une plus grande autosuffisance en investissant à la fois dans des nœuds avancés et d'autres plus anciens, mais aussi dans des puces spécialisées.

Les chercheurs estiment que le marché des semi-conducteurs va poursuivre sa croissance régulière, en passant de 20,18 milliards d'USD en 2022 à 35 milliards d'USD d'ici à 2032, soit un TCAC de 5,71 % (Figure 2).³ D'après Precedence Research, ces changements peuvent être attribués aux améliorations apportées aux technologies de semi-conducteurs, notamment à la transition vers des nœuds de processus plus compacts.

Figure 2 : La part de marché des plaquettes de semi-conducteurs était estimée à 20,18 milliards d'USD en 2022 et devrait atteindre 35,16 milliards d'USD d'ici à 2032. (Source de l'image : Precedence Research)

Les choses changent

La demande croissante liée aux véhicules électriques (VE), à la 5G, à l'intelligence artificielle (IA), à l'apprentissage automatique (ML) et à l'Internet des objets (IoT) va se poursuivre. Les applications de data centers et de cloud computing nécessitent des puces puissantes et écoénergétiques. Dans le même temps, la défense, le secteur médical et d'autres industries ont besoin de technologies durables avec une prise en charge à long terme. Les composants existants utilisés pour la technologie des processus basse consommation, les pilotes LCD et l'automobile vont très certainement être de plus en plus rares.

La diversité des applications entraîne une variété d'exigences technologiques. Aujourd'hui, les fabricants de semi-conducteurs travaillent avec quatre catégories de tailles de nœud : < 11 nanomètres (nm), 11 à 19 nm, 20 à 64 nm et ≥ 65 nm. Outre le cycle de vie du produit, certains fabricants OEM ont besoin d'une fiabilité zéro défaut et d'une plus vaste plage de températures de fonctionnement.⁴

La question stratégique est de savoir si les fabricants de semi-conducteurs seront capables de trouver la bonne combinaison pour répondre aux besoins des fabricants OEM. Leurs décisions sont guidées par divers aspects esthétiques et scientifiques, et détermineront la disponibilité, le prix et les délais d'approvisionnement pour les fabricants OEM.

Bonnes pratiques

Étant donné que ces nœuds changeants créent des fluctuations dans la chaîne d'approvisionnement, les fabricants OEM doivent se concentrer sur les bonnes pratiques d'approvisionnement pour éviter les problèmes. Ces pratiques incluent les suivantes :

• Examen régulier du réseau de fournisseurs. En recherchant des sources d'approvisionnement un peu partout, les professionnels de la chaîne d'approvisionnement auront plus d'options en cas de pénuries.
• Réaction rapide. En cas de perturbation, les fabricants OEM doivent réagir vite. Les technologies de chaîne d'approvisionnement qui augmentent la résilience et la transparence vont devenir de plus en plus essentielles, tout comme les prévisions et les analyses avancées.
• Planification minutieuse des achats. En collaborant étroitement avec les partenaires de distribution, les fabricants OEM peuvent planifier et acheter des stocks supplémentaires à l'avance. Cette pratique peut être coûteuse, mais elle en vaut la peine pour les composants critiques à haut risque.

Toujours un peu chaotique, le marché des semi-conducteurs va devenir plus imprévisible en raison de l'incertitude quant à la disponibilité des nœuds de processus des circuits intégrés, même si de nouvelles fonderies font leur apparition. Pour s'adapter à ce paysage changeant, les fabricants OEM doivent revenir à l'essentiel et établir une planification minutieuse afin de se procurer les composants dont ils ont besoin.

Références

1. https://www.semi.org/en/news-media-press-releases/semi-press-releases/global-semiconductor-manufacturing-industry-set-for-q4-2023-recovery-semi-reports

2. https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/semiconductor-industry-outlook.html

3. https://www.precedenceresearch.com/semiconductor-wafer-market

4. https://blogs.sw.siemens.com/electronics-semiconductors/2023/09/18/semiconductor-industry-report-mid-2023-trends-and-insights/