Les difficultés de la chaîne d'approvisionnement touchent le secteur de la fabrication

La fabrication est un modèle économique assez simple : fabriquer des produits et les vendre. Ce modèle fonctionne bien si les chaînes d'approvisionnement fonctionnent comme prévu. Toutefois, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement sont devenues si fréquentes que tout est devenu extrêmement compliqué pour les fabricants OEM. Obtenir des équipements de fabrication est un défi, se procurer des composants est difficile et faire parvenir les produits aux clients est complexe.

Pensez à la liste des difficultés sans précédent survenues au cours des derniers mois : confinements dus à la pandémie, blocage des voies de navigation, manque de conteneurs, pénurie de matériaux et de composants, événements climatiques extrêmes, hausse des prix, conflits militaires, etc. Tout cela s'ajoute aux défis habituels, qu'il s'agisse de composants en fin de vie ou de changements d'activité. Pour toutes les parties concernées, l'explosion de la demande de produits contenant des composants électroniques a été à la fois une bénédiction et un défi (les délais d'un an, ça vous dit quelque chose ?).

Les perturbations deviennent la norme

D'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle : tout le monde est dans le même bateau. J'ai récemment lu une enquête menée par le Manufacturing Leadership Council qui a mis des chiffres sur certaines choses dont j'ai entendu parler. Par exemple, lorsqu'on les interroge sur les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, presque tous les fabricants font état d'un certain niveau de perturbation.¹ Plus de la moitié (52,5 %) des fabricants interrogés déclarent que leur chaîne d'approvisionnement a subi des « perturbations significatives » ces deux dernières années. En outre, les fabricants sont résignés à ce que les perturbations soient un problème à long terme, plus d'un tiers d'entre eux prévoyant une autre année de chaos et 14 % estimant que l'agitation restera la norme pendant deux ans ou plus.

Figure 1 : La pénurie de matières premières est la première préoccupation des fabricants, mais la liste des défis à relever est longue et inclut des problèmes de matériaux, de coûts et de demande. (Source de l'image : Manufacturing Leadership Council, 2022)

Des équipements de fabrication voués à une croissance lente

Au niveau mondial, ces défis entravent la croissance du secteur de la fabrication. Selon les analystes d'Interact Analysis, la croissance mondiale de la fabrication devrait être inférieure à 4 % en 2022. L'Europe sera la plus touchée avec une croissance de 3,7 %, contre 7 % en 2021. Sur une note positive, les secteurs des semi-conducteurs et des machines électroniques devraient bénéficier de meilleurs taux de croissance que n'importe quel autre. L'optimisme doit être tempéré, car les analystes pensent que le cycle économique historique de l'industrie des semi-conducteurs a peu de chances de rendre ce niveau de croissance durable à long terme.

Figure 2 : Sept des dix principaux secteurs des machines de fabrication connaîtront une croissance négative. Les semi-conducteurs et les machines électroniques bénéficieront toutefois d'une croissance modeste de 2,2 % entre mai et juillet, et d'une croissance globale de 6,2 % cette année. (Source de l'image : Counterpoint Technology Market Research)

Les événements mondiaux, et notamment l'inflation, sont à l'origine de ce marché peu dynamique. « L'inflation, en particulier, a causé de graves problèmes en augmentant le coût de production pour l'énergie, les matières premières et les composants », a déclaré Tim Dawson, directeur de recherche chez Interact Analysis.² « Aux États-Unis, un dollar fort nuit à la compétitivité des exportateurs de produits manufacturés. Parallèlement, la Chine est beaucoup moins touchée par l'inflation, avec un taux d'un peu moins de 3 % (contre 9 % aux États-Unis). »

Les États-Unis encouragent la croissance du secteur de la fabrication

La loi américaine CHIPS Act, qui promet un investissement de 52 milliards d'USD dans la fabrication des semi-conducteurs, est un changement positif qui pourrait favoriser la croissance au niveau national. La Maison Blanche indique que ses politiques ont permis de créer 642 000 emplois sur le marché américain de la fabrication depuis 2021.³ La construction de nouvelles usines est également en forte hausse (116 % par rapport à l'an dernier). Il s'agit d'un signe prometteur, mais pas d'une solution rapide pour le marché.

Plusieurs grands fabricants ont annoncé leur intention d'augmenter leur capacité de fabrication de puces. Micron, par exemple, a investi 40 milliards d'USD dans la fabrication de puces mémoire, tandis que Qualcomm et GlobalFoundries ont annoncé un partenariat qui prévoit d'investir 4,2 milliards d'USD dans le développement du site de fabrication de GlobalFoundries dans le nord de l'État de New York et dans l'augmentation de la capacité de production de semi-conducteurs de Qualcomm de 50 % au cours des cinq prochaines années.

Les défis du paysage manufacturier actuel ont pris le devant de la scène ces derniers temps. Les casse-tête sont réels. Dans le même temps, l'industrie électronique s'en sort mieux que bien d'autres secteurs. De nombreux signes positifs se profilent à l'horizon, indiquant que l'industrie électronique, et en particulier le marché intérieur, va évoluer de manière positive. Les États-Unis ont clairement conservé leur leadership dans le domaine de l'innovation et de la conception, et il semble que la fabrication de composants électroniques soit également sur la bonne voie pour produire des résultats positifs au niveau national.

Références :

1. https://www.manufacturingleadershipcouncil.com/survey-april-survey-26677/?stream=ml-journal-april-2022

2. https://www.interactanalysis.com/global-manufacturing-output-growth-reaches-3-9-for-2022/

3. whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/