La communauté technologique se range derrière la loi CHIPS Act dans l'espoir d'une chaîne d'approvisionnement plus équilibrée

Ces dernières années, les États-Unis ont davantage fait parler d'eux pour leur consommation de technologies de semi-conducteurs que pour leurs capacités à fabriquer ces produits microélectroniques essentiels. La loi CHIPS for America Act de 2022^[1] promet cependant de stimuler l'innovation nationale en termes de fabrication, de conception et de recherche dans le domaine des semi-conducteurs.

Le président Joe Biden a signé cette loi au début du mois dernier. Cette loi alloue 54,2 milliards d'USD de financement pour soutenir l'innovation technologique nationale américaine, principalement destinée à l'industrie des semi-conducteurs. Elle fait partie d'une dotation plus importante de 280 milliards d'USD dans le cadre de la loi CHIPS and Science Act^[2].

Figure 1 : La loi CHIPS Act de 2022 consacre près des trois quarts de son financement, soit environ 39 milliards d'USD, à des mesures d'incitation en faveur des semi-conducteurs et 11 milliards d'USD supplémentaires à la recherche et au développement. (Source de l'image : Forrester)

Les États-Unis perdent du terrain

Il y a 60 ans, les États-Unis ont inventé la puce à semi-conducteurs et, au cours des années qui ont suivi, ils ont occupé une position de leader dans la fabrication de cette technologie. Aujourd'hui, cependant, environ un dixième de l'offre mondiale de semi-conducteurs est produit aux États-Unis, alors que ce pays achète environ la moitié de l'ensemble des puces vendues. En 1990, ce chiffre était considérablement plus élevé : les États-Unis fabriquaient environ 37 % des puces. Ces chiffres ne donnent pas une image de réussite.

Pendant ce temps, les trois quarts de la fabrication mondiale de semi-conducteurs sont réalisés en Asie de l'Est. L'écart grandissant peut être attribué au fait que le gouvernement chinois subventionne la fabrication de puces à hauteur de 100 milliards d'USD. En comparaison, les investissements fédéraux des États-Unis sont restés stables, fixés en fonction du produit intérieur brut (PIB). Cet investissement considérable des autres pays dans leurs industries nationales des semi-conducteurs a permis à ces régions de progresser rapidement quant à leurs capacités technologiques.

Le coût élevé de la construction d'une usine de semi-conducteurs aux États-Unis fait qu'il est plus difficile de rester en première ligne. Sur dix ans, la construction et l'exploitation d'une usine aux États-Unis coûtent environ 30 % de plus qu'à Taïwan, en Corée du Sud ou à Singapour, et 37 à 50 % de plus qu'en Chine, selon la Semiconductor Industry Association (SIA). Ce différentiel et ces coûts sont directement imputables aux incitations gouvernementales^[3].

Les semi-conducteurs : une ressource essentielle

L'importance des semi-conducteurs pour l'économie américaine ne doit pas être sous-estimée. Ces puces permettent l'implémentation de technologies clés, comme l'intelligence artificielle (IA), la 5G/6G, l'informatique quantique et les services de cloud, qui contribuent toutes à l'économie américaine ainsi qu'à la sécurité nationale.

Par ailleurs, ces derniers mois ont souligné à quel point les pénuries de semi-conducteurs peuvent ralentir cette économie et frustrer les consommateurs.

Figure 2 : Les ventes de semi-conducteurs augmentent dans diverses industries et continueront de croître au fil du temps. (Source de l'image : SIA)

Le consommateur moyen connaît désormais le concept des « problèmes de chaîne d'approvisionnement » qui nous ont privés de tout (des voitures électriques aux appareils électroménagers) en ralentissant la livraison. Avec autant de produits contenant des composants électroniques, les fabricants de tous les secteurs, de l'aérospatiale à la défense, en passant par le secteur médical, l'automobile, les communications, les technologies de l'information et la fabrication, auront besoin d'un nombre croissant de puces. Pour répondre à ce besoin, il faut faire un geste, et ce geste a pris la forme d'une mesure de soutien de la part du gouvernement.

Que contient la loi CHIPS Act ?

La loi CHIPS Act est axée sur la recherche et le développement, et sur la fabrication nationale de semi-conducteurs. « L'écosystème d'innovations qui amène la recherche et le développement avancés dans le domaine des semi-conducteurs et de la microélectronique recevra bientôt une injection d'énergie nouvelle, soit 13 milliards d'USD de financement fédéral ciblé pour tout ce qui va du prototypage et de la commercialisation à la fabrication », a déclaré le Dr Alondra Nelson, directrice de l'OSTP (Office of Science and Technology Policy) de la Maison Blanche^[4]. Cette mesure vise à créer des usines de fabrication de semi-conducteurs nationales sur le territoire américain. Le coût élevé de la fabrication nationale est ce qui a historiquement poussé les fabricants OEM à délocaliser la fabrication des produits, mais avec ce type de soutien, l'innovation créée ici peut également être fabriquée ici.

Un montant relativement faible (2 milliards d'USD) est destiné aux puces existantes ou anciennes utilisées par les fabricants automobiles et de la défense, la part du lion étant consacrée à l'innovation. Environ 13,2 milliards d'USD sont destinés au développement de la main-d'œuvre dans le secteur des semi-conducteurs, ce qui est essentiel à la fois pour la réussite de l'industrie et pour le succès économique des États-Unis.

La loi CHIPS Act peut créer des emplois pour les ouvriers qualifiés aux États-Unis et lever certaines incertitudes concernant la chaîne d'approvisionnement sur le marché mondial qui peuvent être attribuées aux complexités de la fabrication à l'étranger, des droits de douane variables aux catastrophes naturelles inattendues à l'étranger. Pour en tirer pleinement parti, les fabricants OEM du secteur des semi-conducteurs devront repenser leur stratégie mondiale. Toutefois, il ne s'agit pas d'une solution rapide : il faut des années pour construire des usines, mais c'est un bon début pour tendre vers une chaîne d'approvisionnement plus équilibrée.

Références :

1. https://www.commerce.senate.gov/services/files/592E23A5-B56F-48AE-B4C1-493822686BCB

2. https://science.house.gov/chipsandscienceact

3. https://www.semiconductors.org/turning-the-tide-for-semiconductor-manufacturing-in-the-u-s/

4. https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2022/08/09/statement-of-dr-alondra-nelson-as-the-chips-and-science-act-is-signed-into-law