Sich verändernde Halbleiterquellen erfordern ein kluges Beschaffungswesen

Als Insider wissen wir, dass Halbleiter der Dreh- und Angelpunkt der modernen Welt sind, von ihrer führenden Rolle in Computern, Smartphones und jetzt auch in der Automobiltechnik bis hin zu diskreteren Anwendungen der Umgebungserfassung, bei denen ihre Anwesenheit kaum wahrnehmbar ist. Das wachsende Bewusstsein für ihre Bedeutung und die Gefahr einer einzigen Quelle für die Sicherheit der Lieferkette hat dazu geführt, dass an neuen Standorten in den Vereinigten Staaten und Europa bis hin zu Indien, Vietnam und Thailand hochentwickelte Halbleiterproduktionsanlagen entstanden sind.

In der Zwischenzeit hat das US-Handelsministerium eine Verfügung erlassen, die China und andere Länder, die als Bedrohung für die nationale Sicherheit gelten, davon abhalten soll, von der Finanzierung durch die USA zu profitieren.¹ Es ist noch zu früh, um die Auswirkungen zu erkennen, aber es wird sicherlich ein Faktor bei Beschaffungsentscheidungen sein.

In Anbetracht der sich wandelnden Fertigungslandschaft müssen OEMs ihre Lieferkette genau überwachen, um ihre Beschaffungspläne vor Schwachstellen zu schützen und die Widerstandsfähigkeit und Vielfalt zu gewährleisten, die dafür sorgen, dass die Produkte am Fließband produziert werden.

Raum für Wachstum

Marktforschungsexperten zufolge wird der weltweite Halbleitermarkt in den nächsten zehn Jahren ein solides Wachstum verzeichnen. Precedence Research schätzt den weltweiten Halbleitermarkt auf 591,8 Milliarden Dollar im Jahr 2022, eine Zahl, die bis 2032 auf 1883,7 Milliarden Dollar anwachsen wird (Abbildung 1).² Etwa ein Drittel des Marktes im Jahr 2022 entfällt auf den Bereich Netzwerke und Kommunikation, während die Datenverarbeitung 30 % des Marktanteils ausmacht.

Das Wachstum ist auf die weltweit zunehmende Verbreitung von Unterhaltungselektronik sowie auf den steigenden Absatz von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML), dem Internet der Dinge (IoT) und drahtlosen Kommunikationsgeräten zurückzuführen. Auch die starke staatliche Unterstützung, die Halbleiterhersteller in den USA, Kanada, Indien und anderen Regionen anziehen soll, trägt dazu bei.

Abbildung 1: Der weltweite Halbleitermarkt wird in den nächsten zehn Jahren mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von knapp über 12 % stetig wachsen. (Bildquelle: Precedence Research)

Verankerung von Stabilität

In den letzten Jahren haben verschiedene Faktoren die relative Anfälligkeit der Halbleiterlieferkette deutlich gemacht. Die Einplanung von Unterbrechungen oder zumindest der Möglichkeit von Unterbrechungen kann zur neuen Normalität werden.

Die Lieferkette für Halbleiter ist komplex und kompliziert, was sich in einer Verschiebung von Angebot und Nachfrage niederschlägt, die auf die Entscheidungen der Halbleiterhersteller zurückzuführen ist. Die Unternehmensberatung EY skizziert die verschiedenen Phasen der Halbleiterherstellung, die sich alle auf die Käufer auswirken können:³

1: Entwurf: Implementierung von Funktionen und Leistungsspezifikationen in die Halbleiter.

2: Herstellung: Die Herstellung von Halbleiterrohstoffen und -komponenten, einschließlich Wafern, Masken und Gehäusen. Der Prozess umfasst die Bildung von Schaltkreisen auf dem Wafer, das Zerschneiden des Wafers, die Verpackung und die Prüfung.

3: Verkauf: Angebot von Halbleiterprodukten und -dienstleistungen.

4: Endprodukt: Verwendung der Halbleiter des Herstellers in verschiedenen Endprodukten.

Die Komplexität ergibt sich aus der Tatsache, dass die Halbleiter-Wertschöpfungskette oft über den ganzen Globus verteilt ist: Das Design findet in einem Land statt, die Herstellung des Siliziums in einem anderen und die Back-End-Prozesse in einem dritten. Moderne Produktionsstätten an neuen Orten erfordern das Erlernen einer anderen Landschaft. Zum Beispiel können die Vorschriften für Materialien unterschiedlich sein. Die Zölle und Steuern werden sich je nach Standort der Bestände und der Entwicklung von Angebot und Nachfrage verändern. Zumindest in der Anfangsphase kann der Einstellungspool mehr Fähigkeiten oder Kenntnisse erfordern, was zu einem Mangel an Talenten führt.

Chiphersteller stehen vor der Aufgabe, den richtigen Produktmix zu wählen, um die Geschäftsergebnisse zu maximieren. Neue Anstrengungen konzentrieren sich oft auf die neuesten Technologien, von den kleinsten Wafern bis zu den modernsten Chipgehäusen. Dies stellt eine Herausforderung für Kunden dar, die ältere Technologie in älteren Knotenpunkten benötigen oder die hochzuverlässige Chips in geringen Stückzahlen benötigen. Kunden, die Chips mit angepassten Spezifikationen benötigen, werden ebenfalls vor Herausforderungen stehen, da es schwierig ist, die Anpassung an Kundenwünsche mit dem Bedarf an mehreren Bezugsquellen oder einfachen Umgestaltungen, die die Lieferkette flexibel machen, in Einklang zu bringen.

Entwicklung von Hotspots

In den nächsten Jahren werden auch neue potenzielle Lieferquellen erschlossen werden. Gleichzeitig kann der Drang nach den neuesten Technologien zu einer Verknappung von Standardprodukten führen.

Anfang dieses Jahres kündigten die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada an, dass die drei Länder „das allererste trilaterale Halbleiterforum mit der Industrie veranstalten werden, um die Regierungspolitik anzupassen und die Investitionen in die Halbleiterlieferketten in ganz Nordamerika zu erhöhen.“⁴ Inzwischen laden Indonesien und die Philippinen im Rahmen des Indo-Pazifischen Wirtschaftsrahmens für Wohlstand (IPEF) zu Investitionen in der Halbleiterindustrie ein.⁵ Und natürlich werden die traditionellen Marktführer, darunter China und Malaysia, weiterhin aktiv um Investitionen werben.

Beschaffungsorganisationen müssen eng mit Vertriebs- und Lieferpartnern zusammenarbeiten, um die Verfügbarkeit gängiger und langlebiger Produkte zu gewährleisten und gleichzeitig neue Standorte für die neuesten Technologien zu berücksichtigen.

Es wird einige Zeit dauern, bis neue Lieferquellen in Betrieb genommen werden können. In fünf Jahren wird die Landschaft der Halbleiterfertigung jedoch ganz anders aussehen. Innovative Unternehmen werden ihre Halbleiter-Lieferkette weiterhin genau unter die Lupe nehmen, um Risiken zu minimieren und das Potenzial dieser neuen Quellen zu maximieren. Es ist klar, dass der Markt für die Halbleiterherstellung noch einige Zeit in Bewegung bleiben wird.

Referenzen:

1: https://www.reuters.com/technology/us-finalizes-rules-prevent-china-benefiting-52-bln-chips-funding-2023-09-22/

2: https://www.precedenceresearch.com/semiconductor-market

3: https://www.ey.com/en_jp/supply-chain/the-future-of-semiconductor-procurement-in-response-of-changing-semiconductor-supply-chain

4: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/10/fact-sheet-key-deliverables-for-the-2023-north-american-leaders-summit/

5: https://ustr.gov/trade-agreements/agreements-under-negotiation/indo-pacific-economic-framework-prosperity-ipef