Probleme in der Lieferkette erreichen die Fertigungsindustrie

Die Fertigung ist ein ziemlich einfaches Geschäftsmodell: Dinge herstellen und sie dann verkaufen. Es funktioniert gut, wenn die Lieferketten wie erwartet funktionieren. Unterbrechungen der Lieferkette sind jedoch so weit verbreitet, dass alles für OEMs extrem kompliziert geworden ist. Die Beschaffung von Produktionsanlagen ist eine Herausforderung, die Beschaffung von Teilen ist schwierig, und die Lieferung der Produkte an die Kunden ist äußerst komplex.

Denken Sie an die Liste der beispiellosen Probleme, die in den letzten Monaten aufgetreten sind: Pandemiesperren, blockierte Schifffahrtswege, Containerknappheit, Material- und Komponentenmangel, extreme Wetterereignisse, steigende Preise, militärische Konflikte und vieles mehr. Und das alles zusätzlich zu den normalen Herausforderungen, wie z. B. auslaufende Komponenten oder geschäftliche Umstellungen. Für alle Beteiligten war der Nachfrageboom nach Produkten, die elektronische Bauteile enthalten, sowohl ein Segen als auch eine Herausforderung (kommen Ihnen die einjährigen Lieferzeiten bekannt vor?).

Unterbrechungen werden zum Alltag

In gewisser Hinsicht ist das eine gute Nachricht: Alle sitzen im selben Boot. Vor kurzem habe ich eine vom Manufacturing Leadership Council durchgeführte Umfrage gelesen, die einige der Dinge, von denen ich gehört habe, in Zahlen ausdrückt. Auf die Frage nach Unterbrechungen in der Lieferkette berichteten beispielsweise fast alle Hersteller über ein gewisses Maß an Unterbrechungen.¹ Mehr als die Hälfte (52,5 Prozent) der befragten Hersteller gab an, dass ihre Lieferkette in den letzten zwei Jahren „erhebliche Unterbrechungen“ erlebt habe. Darüber hinaus haben sich die Hersteller damit abgefunden, dass die Unterbrechungen ein langfristiges Problem sind: Mehr als ein Drittel sagt ein weiteres Jahr des Chaos voraus, und 14 Prozent glauben, dass die Turbulenzen zwei Jahre oder länger die Norm sein werden.

Abbildung 1: Die Rohstoffknappheit steht bei den Herstellern an erster Stelle, aber die Liste der Herausforderungen ist lang und umfasst Material-, Kosten- und Nachfrageprobleme. (Bildquelle: Manufacturing Leadership Council, 2022)

Langsames Wachstum bei Produktionsanlagen

Auf globaler Ebene behindern diese Herausforderungen das Wachstum der verarbeitenden Industrie. Die Analysten von Interact Analysis erwarten, dass das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes im Jahr 2022 weltweit bei unter vier Prozent liegen wird. Europa wird mit einem Wachstum von 3,7 Prozent am stärksten betroffen sein, verglichen mit sieben Prozent im Jahr 2021. Positiv zu vermerken ist, dass der Halbleiter- und der Elektronikmaschinensektor wahrscheinlich bessere Wachstumsraten als fast alle anderen Sektoren aufweisen werden. Der Optimismus muss jedoch gedämpft werden, da Analysten der Meinung sind, dass der historische Boom/Bust-Zyklus der Halbleiterindustrie ein solches Wachstum auf lange Sicht kaum möglich machen wird.

Abbildung 2: Sieben der zehn wichtigsten Branchen des verarbeitenden Gewerbes werden ein negatives Wachstum verzeichnen. Halbleiter- und Elektronikmaschinen werden jedoch zwischen Mai und Juli ein bescheidenes Wachstum von 2,2 Prozent und in diesem Jahr insgesamt ein Wachstum von 6,2 Prozent verzeichnen. (Bildquelle: Counterpoint Technology Market Research)

Das Weltgeschehen und insbesondere die Inflation sind die Ursache für die schwache Marktentwicklung. „Vor allem die Inflation hat durch den Anstieg der Kosten für Energie, Rohstoffe und Komponenten ernsthafte Probleme verursacht“, so Tim Dawson, Senior Research Director bei Interact Analysis.² „In den USA beeinträchtigt der starke Dollar die Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure des verarbeitenden Gewerbes. Unterdessen ist China mit einer Inflationsrate von knapp 3 Prozent (im Vergleich zu 9 Prozent in den USA) weit weniger stark von der Inflation betroffen.“

USA drängen auf Wachstum im verarbeitenden Gewerbe

Das CHIPS-Gesetz der Vereinigten Staaten, das Investitionen in Höhe von 52 Milliarden Dollar in die Halbleiterfertigung verspricht, ist eine positive Veränderung, die das Wachstum im Inland vorantreiben könnte. Das Weiße Haus berichtet, dass durch seine Maßnahmen seit 2021 immerhin 642.000 neue Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe in den USA entstanden sind.³ Auch der Bau neuer Produktionsanlagen nimmt deutlich zu (116 Prozent in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr) - ein vielversprechendes Zeichen, aber keine schnelle Lösung für den Markt.

Mehrere große Hersteller haben angekündigt, dass sie ihre Kapazitäten zur Herstellung von Chips erhöhen wollen. Micron zum Beispiel investiert 40 Milliarden Dollar in die Herstellung von Speicherchips, während Qualcomm und GlobalFoundries eine Partnerschaft angekündigt haben, die 4,2 Milliarden Dollar in den Ausbau der GlobalFoundries-Fertigungsanlage im Bundesstaat New York investiert und die Halbleiterkapazität von Qualcomm in den nächsten fünf Jahren um bis zu 50 Prozent erhöht.

Die Herausforderungen der heutigen Fertigungslandschaft sind in letzter Zeit in den Mittelpunkt gerückt. Die Kopfschmerzen sind echt. Gleichzeitig steht die Elektronikindustrie besser da als viele andere Branchen. Es gibt viele positive Anzeichen dafür, dass sich die Elektronikindustrie und insbesondere der Inlandsmarkt positiv entwickeln werden. Die Vereinigten Staaten haben ihre Führungsposition in den Bereichen Innovation und Design eindeutig behauptet, und es sieht so aus, als ob die Elektronikfertigung auch im Inland positive Ergebnisse erzielen wird.

Referenzen:

1: https://www.manufacturingleadershipcouncil.com/survey-april-survey-26677/?stream=ml-journal-april-2022

2: https://www.interactanalysis.com/global-manufacturing-output-growth-reaches-3-9-for-2022/

3: whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/