L'infrastruttura USA dei semiconduttori ha bisogno di recuperare il ritardo con decisione.

Almeno per il momento, la penuria di semiconduttori degli ultimi anni sembra essere tornata sotto controllo. I tempi di consegna si stanno riducendo almeno su alcuni prodotti. Allo stesso tempo, preso atto dell'alto costo di tali carenze, alcune aziende di semiconduttori hanno raddoppiato la costruzione di nuovi impianti di produzione negli Stati Uniti. Purtroppo, questo richiederà anni o addirittura decenni.

A proposito di semiconduttori

Attualmente, gli Stati Uniti rappresentano il 34% della domanda di semiconduttori e solo il 14% dell'offerta, ma la situazione sta cambiando. Il CHIPS and Science Act del 2022 prevede 52,7 miliardi di dollari per la ricerca, l'evoluzione, la produzione e lo sviluppo della forza lavoro nel campo dei semiconduttori americani. Il provvedimento include 39 miliardi di dollari di incentivi alla produzione, di cui 2 miliardi per i chip legacy utilizzati nelle automobili e nei sistemi di difesa, 13,2 miliardi per Ricerca e Sviluppo e lo sviluppo della forza lavoro, e 500 milioni per le attività di sicurezza della tecnologia delle comunicazioni informatiche internazionali e della supply chain dei semiconduttori. È anche previsto un credito d'imposta sugli investimenti del 25% per le spese di capitale per la produzione di semiconduttori e attrezzature correlate.¹

Figura 1: A livello regionale, l'offerta e la domanda di semiconduttori non sono bilanciate. Attualmente, i tre maggiori consumatori di semiconduttori rappresentano una fetta molto più piccola dell'offerta totale. Negli ultimi tempi, la quota di approvvigionamento degli Stati Uniti è aumentata, ma entro dieci o venti anni questa cifra sembra destinata a crescere ulteriormente. (Immagine per gentile concessione di McKinsey & Co.)

Spinti da questi incentivi produttivi e fiscali, una cerchia ristretta di grandi produttori di chip sta investendo pesantemente in nuove fabbriche negli Stati Uniti, tra cui GlobalFoundaries (New York), Intel (Arizona, New Mexico, Ohio), Samsung (Texas), TSMC (Arizona), Texas Instruments (Texas) e Micron (New York).² Le cifre degli investimenti sono considerevoli. Ad esempio, l'ultimo annuncio di Micron Technology di una mega-fabbrica a Clay, NY, dà inizio a un ciclo di investimenti che l'azienda prevede toccherà i 100 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni. La fabbrica si concentrerà sui chip di memoria all'avanguardia e si prevede che creerà 50.000 posti di lavoro a New York, di cui 9.000 presso l'azienda. Micron ha sottolineato che 5,5 miliardi di dollari di incentivi da parte di New York, oltre ai finanziamenti federali, sono stati una componente fondamentale dell'investimento.³

Da un punto di vista più ampio, la Semiconductor Industry Association ha identificato almeno 46 nuovi progetti di ecosistemi dei semiconduttori negli Stati Uniti, tra cui la costruzione di nuovi impianti di produzione (fabless), l'espansione di siti esistenti e strutture che forniscono i materiali e le attrezzature utilizzate nel processo di fabbricazione (Figura 2).

Figura 2: La Semiconductor Industry Associationa ha identificato almeno 46 nuovi progetti di ecosistemi dei semiconduttori negli Stati Uniti, tra cui la costruzione di nuovi impianti di produzione (fabless), l'espansione di siti esistenti e strutture che forniscono i materiali e le attrezzature utilizzate nel processo di fabbricazione. (Immagine per gentile concessione di SIA)

In totale, la SIA ha calcolato che questa rivoluzione rappresenterà più di 180 miliardi di dollari di investimenti aziendali negli Stati Uniti e la creazione di oltre 200.000 posti di lavoro nell'economia statunitense, compresi 36.000 posti diretti nell'ecosistema dei semiconduttori.

Regna l'ottimismo

In tutto il settore si respira ottimismo Quattro dirigenti di semiconduttori su cinque prevedono un aumento dei ricavi delle loro organizzazioni per il 2023, secondo un recente rapporto di KPMG Global Semiconductor Industry Outlook 2023.⁵ Sono un po' meno - il 64% - coloro che si aspettano che le entrate del settore aumentino in generale, il che rivela che hanno fiducia nel percorso che stanno tracciando per le loro organizzazioni e credono di poter ottenere livelli di crescita superiori alla media pianificando strategicamente.

Secondo il rapporto, a livello globale il problema principale che l'ecosistema deve affrontare è la carenza di talenti. In effetti gli Stati Uniti dovranno aumentare lo sviluppo della formazione STEM per assicurarsi che i lavoratori siano pronti a entrare nel fiorente panorama della produzione di semiconduttori sul territorio nazionale. E, in base ai piani annunciati dalle aziende di semiconduttori, non è un caso che la nazionalizzazione dei semiconduttori sia la principale preoccupazione geopolitica. La legge statunitense sui chip è un esempio di questa svolta e quella europea ha implicazioni simili.

Sebbene l'impatto dell'attenzione degli Stati Uniti sull'aumento della loro forza nella produzione di semiconduttori non sia stato percepito appieno, è chiaro che ci sono alcuni indicatori davvero positivi che segnalano che la crescita e il cambiamento continueranno. Nei prossimi cinque-dieci anni, sarà fondamentale che l'industria lavori di concerto per indurre un certo equilibrio tra la comprovata leadership americana nella progettazione e un livello analogo di abilità nella produzione di semiconduttori, in particolare per quanto riguarda le tecnologie emergenti.

Riferimenti:

1: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/

2: https://www.tomshardware.com/news/new-us-fabs-everything-we-know

3: https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-announces-historic-investment-100-billion-build-megafab

4: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-01-17-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-one-percent-in-2022

5: https://advisory.kpmg.us/content/dam/advisory/en/pdfs/2023/global-semiconductor-industry-outlook-2023.pdf